Inngår aksjekjøpsavtale med Zaliv

Bergen Group ASA har i dag inngått en aksjekjøpsavtale med ukrainske JSV Zaliv Shipyard.

Aksjekjøpsavtalen med Zaliv, et av de ledende skrogverftene i Sentral- og Øst-Europa innen skrog for olje- og gassindustrien, er gjort for Bergen Groups skipsbyggingsdivisjon.

For en kjøpesum på USD 18,2 millioner vil Zaliv erverve 51 % av aksjene i et nystiftet selskap som skal overta alle eierandeler i skipsbyggingsdivisjonen, med unntak av pågående prosjekter som blir værende i Bergen Group.

– Bergen Group er fornøyd med å løfte konsernets skipsbyggingsvirksomhet til et nytt nivå. Den nye konstellasjonen bringer inn en strategisk partner som gir en vesentlig styrking gjennom hele verdikjeden – fra grunnleggende design, detaljprosjektering og skrog-konstruksjon til endelig ferdigstillelse av skipene, sier adm. dir. i Bergen Group ASA, Asle Solheim.

Mykola Kuzmenko, styreleder i representantskapet til Zaliv sier følgende i en kommentar:

– Vi er glade for å forene krefter med Bergen Group, noe som gir Zaliv en spennende mulighet til å utvide sine markedsområder. Sammen vil det nye selskapet bli en betydelig og konkurransedyktig aktør innenfor ulike markedssegmenter for skipsbygging.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av bl.a. samtykke fra tredjeparter, godkjenninger fra konkurransemyndighetene og andre vanlige vilkår. Sluttføringen forventes å skje innen utgangen av 2013. Ved fullføring av transaksjonen vil de to aksjonærene bidra med til sammen NOK 50 millioner i arbeidskapital til det nye selskapet for å sikre en solid kapitalbase for videre ekspansjon. I tillegg er det etablert tilsagn om inntil USD 40 millioner i finansiering av nye skrogprosjekter for det nye selskapet, gjeldende fra og med i dag.

Fearnley Securities har vært finansiell rådgiver for Bergen Group i transaksjonen.