Bergen Group i mål med refinansiering

Bergen Group ASA har nå oppnådd full aksept fra alle involverte parter på en omfattende refinansiering av konsernet.

Fulltegnet emisjon, omfattende reduksjon av gjeldsforpliktelser og nytt låneopptak til akseptable betingelser er hovedelementer i pakken, melder selskapet i en børsmelding.

Gir selskapet muligheter til å vokse
-Dette er en merkedag for Bergen Group. Den omfattende refinansieringen som det nå er oppnådd full enighet om, har vært avgjørende for å få etablert en tilfredsstillende selskapsbalanse og kapitalstruktur for konsernet. Nå har vi fått på plass en robust finansiell plattform som også gir muligheter for å kunne vokse, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Gjeldsettergivelse på 182 millioner
Konsernsjefen er ydmyk til den forståelsen som en har møtt fra kreditorer når det gjelder å få på plass den omfattende refinansieringen som inkluderer en samlet gjeldsettergivelse i størrelsesorden NOK 182 millioner kroner gjennom en frivillig reduksjon på 50 % av forpliktelser Bergen Group ASA hadde pådratt seg frem til sommeren 2015. Konsernets forpliktelser overfor Eastern European Investment Management (EEIM) relatert til voldgiftsdommen i Stockholm tilbake til sommeren 2013, er inkludert i gjeldsettergivelsen. EEIM har i tillegg akseptert at restutbetalingen fra denne voldgiftsdommen gjøres opp gjennom et konvertibelt lån på 1,8 millioner EURO.

Den oppnådde enigheten om refinansieringen inkluderer også NOK 22 millioner i tilførsel av ny egenkapital gjennom en rettet emisjon. Her bidrar ledere i konsernet og i Bergen Group Services med NOK 7,5 millioner, hvorav konsernsjef Hans Petter Eikeland med
NOK 5 millioner kroner. Resten av aksjetegningene i emisjonen kommer fra hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen AS. Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk bidrar i tillegg med NOK 20 millioner i lån på gunstige betingelser.

Nyhetsbrev fra Petro.no