Noreco har planer om en rettet emisjon for å hente opp til 1,2 milliarder kroner i aksjemarkedet. Minstesummen for å tegne seg i emisjonen er 430.000 kroner.

HENTER PENGER: Administrerende direktør Scott Kerr (t.v.) og styreleder Lars Takla i Noreco henter penger til feltutbygging.

Emisjonen vil være rettet mot norske investorer og internasjonale institusjonelle investorer utenfor USA. Selskapet har hyret inn Merrill Lynch, SEB Enskilda, Carnegie og Pareto Securities til å gjennomføre emisjonen.

– Den planlagte emisjonen beløper seg opp til 1,2 milliarder kroner, med tilhørende antall nye aksjer avhengig av tegningsprisen. Tegningsprisen vil bli bestemt gjennom en book-buildingsprosess til eller i nærheten av markedsprisen på Oslo Børs ved børsslutt den dagen prisen fastsettes og ikke senere enn 23. september 2009, melder Noreco.

Ifølge selskapet skal pengene brukes til å styrke selskapets finansielle posisjon med tanke på investeringer relatert til feltutbygginger, i tillegg til generelle forretningsmessige formål.

– Medlemmer i Norecos styre og ledelse har forhåndsbestilt og vil bli allokert aksjer til en verdi av NOK 9,5 millioner til tegningsprisen som settes i emisjonen. I tillegg har tilretteleggerne mottatt sterke etterspørselsindikasjoner fra nye og eksisterende aksjonærer. Selskapets tre største aksjonærer, Sector, Lyse Energi og IKM Invest har forhåndsbestilt for mer enn NOK 210 millioner. Disse tre aksjonærene, som representerer 39,6% av utestående aksjer i Noreco før utstedelsen av nye aksjer i den rettede emisjonen, har også forpliktet seg til å stemme til fordel for emisjonen på den planlagte ekstraordinære generalforsamlingen, melder selskapet.